2009年6月下旬，资格项目执行单位广州信平市场策划顾问有限公司陈仕强总经理一行两人来到安徽省进行项目调研推广工作。在安徽合肥期间，陈仕强总经理分别拜访了安徽省保监局人身保险监管处、安徽省保险行业协会以及几家寿险公司，向他们详细介绍的项目发展的最新情况，探讨项目未来发展趋势。

泰康人寿安徽分公司

拜访安徽分公司邹军副总经理、团险本部乔虹总经理、培训部方丽经理。在与邹军副总、乔虹经理交流中，他们表示安徽分公司积极响应总公司的号召，采取奖励措施，要求公司员工参加资格项目考试，认为行业从业人员需要不断学习，从去年的财税制度改革到新保险法的出台，需要从业人员不断学习领悟。参加资格考试是对工作的补充，对工作的帮助很大。他们希望寿险行业能够将资格项目考试作为行业的一个基准，让行业从业人员在这个基准上学习和进步。在整个交流过程当中，邹军副总对团险市场的研究非常透彻，他很早就建立以业务部的形式经营团队，在2009年上半年完成全年任务的80%。他认为目前国内团险发展大大滞后行业的发展要求，团险业务还处于初级阶段，市场潜力巨大。目前团险业务发展滞后的主要原因是：1、国家政策不配套；2、市场无序性竞争；3、保险行业自身创新能力不足。在拜访培训部时，方丽经理表示将在系统内向员工进行宣导，推荐资格项目。

安徽省保险行业协会

拜访安徽省保险行业协会赵家顺秘书长，详细介绍项目发展情况。目前已有30多家协会加入到项目中来，近期又有三家协会（辽宁、海南、昆明）加入。执行单位一直保持项目的高质量，行业和多数公司对项目认同度迅速提升。赵秘书长在听取项目发展情况介绍后，认为目前保险公司主要精力是通过增员，开拓市场，在拥有一定的市场占有率之后，将会考虑提高人才质量。现在有部分公司已经考虑到这一方面，提供奖励措施，鼓励员工参加考试。他还表示将会积极配合宣传资格项目，在理事会上向会员单位进行宣传，让大家了解资格项目，同时还将向代资考的老师进行宣导工作。

安徽省保监局人身保险监管处

拜访安徽省保监局人身保险监管处王毅处长，陈仕强总经理向王处长详细介绍了项目发展的整体状况以及近期发展情况。资格项目正在和中国保险行业协会合作，在协会网站上建立公开查询系统。2008年底，国务院出台《规范职业资格的通知》，中国保监会和中国保险行业协会于同年底向人力资源和社会保障部上报保险行业的职业资格体系，中国人身保险从业人员资格考试也包含在内。王处长谈到2006年刚接触资格项目时，还没有很大的影响力，到现在取得如此大的成绩，非常惊喜。表示将在适当的情况下，大力宣传资格项目。

太平人寿安徽分公司

拜访教育培训部负责人周庆。在认真听取项目相关情况汇报及太平人寿整体报名情况后，双方就项目在公司内部推广的问题进行了深入探讨，周庆认为在公司内容宣传推广应当采用PPT文件及现场宣导的方式。表示将在公司内部作宣传推广，内部培训时提供现场宣导的机会，还将与人事部联系，建立奖励措施。

中国人寿安徽省分公司

拜访教育培训部卢兴祥总经理。卢总认真听取资格项目的发展情况、中国人寿参与资格项目的相关情况，以及中国人寿部分省公司对资格项目的激励措施。表示他自己也认真拜读资格项目的相关教材，认为教材比较好，将在公司内部推广资格项目，同时借鉴其他兄弟公司的好的经验，建立奖励措施，激励公司员工参加学习。